すご腕ナビ｜会った人全てを「見込客化」し、長くやればやるほど見込み客が増え続ける保険営業支援システム

本支店所在地

事業の特徴

• 保険会社所属のエージェント（販売代理）ではなく、『お客様のエージェント（購買代理）』であること。
• 商品をご案内するにではなく、お客様の問題点・課題点を『解決する手段』として保険を提供すること。
• 加入するとき（入口）だけでなく、実際に利用するとき『出口』で使えるよう、時間軸を意識すること。
• 保険会社・銀行・会計事務所、各業界団体などでセミナー講演豊富な専門スタッフが対応すること。

• お客様の問題解決のためには1社だけの商品では不十分な場合があります。そのため保険会社20社の商品を取り扱い、ベストな選択、ベストな組合せをご提供しています。
• お客様自身、真の問題に気付いていない場合もあります。そのため、最初にお客様の個々の状況やニーズを可能な限り詳細に把握し、問題点がどこにあるのかを分析いたします。
• その上で、時間とともに変化するお客様のニーズに対応できるプランを複数の取扱い保険会社の商品からオーダーメイドで設計していきます。

事業の特徴

金融商品を取り扱うにあたって垣根は益々低くなってきています。２００４年４月に金融商品仲介業がスタートしたことで、有価証券に関しても証券会社のみならず、銀行や保険会社のような金融機関、さらには事業会社・保険代理店・会計事務所など皆様の身近なところでも取扱いができるようになりました。このような時代には幅広い金融商品をワンストップで提供できることが大切なのはもちろんですが、より重要なのは、『誰のタメに金融商品を提供する事業者か』ということではないでしょうか？私たちは金融機関と雇用関係を持たない独立・中立の立場から従来にない資産運用・資産管理アドバイザーとしてお客様のファイナンシャルゴール達成のお手伝いをさせていただきます。

金融商品仲介業者様・金融商品仲介業のご登録をご検討の皆様
資産運用に対する関心は益々高まってきております。同時に、今まで以上に顧客サイドに立った資産運用アドバイス、つまり購買代理型の金融商品仲介業務が必要となってきております。当社では、一般的にはなじみにくい価格変動商品に対する豊富な取扱い事例を体系化したサポート・プログラムを金融商品仲介業者の皆様・金融商品仲介業に参入ご検討の皆様にご提供しております。